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日前,证监会主席易会满在基金业协会第三届会员代表大会上发表重要讲话,充分肯定了基金业在服务实体经济和居民财富管理中的重要作用。并表示,公募基金行业坚持持有人利益优

日前,证监会主席易会满在基金业协会第三届会员代表大会上发表重要讲话,充分肯定了基金业在服务实体经济和居民财富管理中的重要作用。并表示,公募基金行业坚持持有人利益优先,不断创新产品和服务,在回报投资者、服务投资者方面取得了积极成效,但仍有较大改进空间。

可见,在财富管理2.0时代,权益类资产备受关注,投资者对权益类投资机构也越发关注。权益时代来临,不仅为我们提供了大好投资机遇,同时也对机构提出了更高要求。为此,恒天财富从业务模式、投顾队伍、销售平台、客户体验等方面,全方面转型。

在业务模式上,恒天财富从以产品销售为导向的业务模式转型为“以客户为中心,投顾驱动”的业务模式,只有真正以客户的需求为出发点进行资产配置,才能做到自身价值与投资者价值共成长。在投顾队伍上,加大投研投顾团队建设,从金融产品、宏观经济、大类资产的投资研究等方面出发,为客户提供个性化的资产配置服务方案。

另外,销售平台是将合适的产品服务送达合适的客户的重要桥梁,合规的产品购买、销售规则与流程至关重要,因此,要建立强大的销售管理平台。还有就是关注客户的投资体验,恒天财富将更注重存续规模管理及客户的全程陪伴服务。

事实上,转型的终极目的,是要为客户不断创造价值,通过加强投顾服务提升为客户开展资产配置能力,赢得客户信任,创造持续性收益。

恒天财富集结多方专业力量,重磅推出“1+N”服务模式——1代表一名理财师,N代表由资产配置专家(FC)、产品专家、企业金融顾问(FA)、保险顾问(IS)、公司高管、税务法律专家、教育专家等组成的专家智囊团。

“1+N”服务模式的出发点是客户导向,1和N以客户买方投顾的视角通力合作,通过分析所处宏观环境,运用恒天24时资产配置模型等专业工具,提供量身定制的资产配置方案,出具专属的资产配置检视报告,为客户提供全生命周期的财富管理服务。

今后,恒天财富还将继续坚守“以客户为中心,做好财富管理”的企业使命,积极落实监管政策及要求,防范合规风险,为客户创造价值,为行业持续良性发展贡献力量。

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